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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💗🍇👛🥿，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥦。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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▶ 結(jié)(jie)郃(hé)工業(yè)企業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服(fu)務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结(jie)构性行情都未走向(xiang)持(chi)续(xu)抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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（1）宏观方面，中(zhong)美经贸谈判达成(cheng)框架协议，近期(qi)特朗普表(biao)示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将(jiang)目前实施的 90 天关税暂缓期延长(zhang)至(zhi) 7 月 9 日之后。整体来看(kan)，美国关税政策反复，投资者(zhe)对美国经(jing)济前景持更(geng)加谨慎的态度(du)，美元指(zhi)数开始回落，海外宏观情(qing)绪整体较为反(fan)复。国内经(jing)济延续弱复苏，政策端也存在加(jia)码的预期，后续主要关注现实(shi)需(xu)求兑现情况。

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1、回望历(li)史的跨越、时(shi)代的变迁(qian)，一个结论无比清晰(xi)：只有中国***，才能带领(ling)人(ren)民站起来、富起来、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代(dai)”再到“引领时代”的壮阔征程(cheng)。

2、在关税的不确定影响(xiang)下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测(ce)年内不(bu)降息的官员(yuan)人数(shu)增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明(ming)美联储内部(bu)对降息预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从(cong)56.4%小幅(fu)提(ti)升至57.9%，且继续维持(chi)年内两(liang)次降息预期，整体降(jiang)息预期变化不大。