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1、镍矿方面，上半年受到政策和雨(yu)季(ji)扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升(sheng)水持续上(shang)涨，截止6月中下旬，菲律宾(bin)镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升(sheng)水维持高位，但基本也(ye)已(yi)经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或(huo)将走弱，且考虑全年配额消化问题，预计供应(ying)增加压力也将逐(zhu)步显现。

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近期💟👛，A股新股市场保持活跃态势💌👝🍑。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全👞🥿、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🍉👄，具体复产时间以实际检修时间为准👛🥕😈。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不(bu)断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变(bian)量(liang)。结(jie)构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度(du)下，均是乐观因素占优。

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1、（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)(guo)內(nèi)多晶(jing)硅産(chǎn)量仍維(wéi)持(chi) 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)(sun)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水(shui)期(qi)大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆(jiang)硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)(jie)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在(zai)不確(què)定(ding)性。若(ruo)后續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)(jian)，噹(dāng)前(qian)供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在(zai)需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅(gui)片排産尚可，但電(diàn)池片咊組件排産(chan)迴(huí)(hui)落較(jiào)快。5 月開(kāi)(kai)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉(la)晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低，后續下半(ban)年終耑(duān)需求走弱(ruo)將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

2、据阿(a)勒泰地委宣(xuan)传(chuan)部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木(mu)村的阿禾公路，将于6月(yue)30日举(ju)行通车仪式，届时该公路将实现全段双(shuang)向通车。