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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💟👘🥥🍇🥬，当前货币“小步快跑”🤍👅👄，关注后续降准降息节奏及幅度🍊🍒。由于A股较港股散户投资者占比更高💓，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥑，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💟🥬💘。A股经历13年TMT牛市后💛🩲💝，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💗👠🍇。之后的收敛主要来自政策催化👞🧡👅，包括货币宽松💌👞、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大😻🤬💯🍋，央行2、4月两次降准👘🍌🧅，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍆🍊，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍅🥥🍉🧡💛，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💛🍓🍒，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🩳，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥦，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💛🥕🥥，进入2019年👿😈，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👿👗🍑🍌，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥬👘🥝👚，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💟，恒生指数20%🥥👜🥒🥾🍈，AH溢价指数从115升至128。当前来看👡👙💔，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🩲👗🍒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥝👠💯💕👝。

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有头部创新药企董事长无奈地说🥿👘💖🥿，他们每年数十亿元的研发投入，不是通过药品收入获得的🍄，只能靠融资🥬👗。但此前市场情绪总体偏悲观，创新药企融资很难，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市💗🍋。这些因素都导致医药与创新药指数波动。

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十年间，通信、电子、生物医药💛🍓、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股🍒🥒，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股😠，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计😡👠💔🥦，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅💯🍓🤍🍑。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新🍓🍎、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子🥿🌽💛🥑、宁德时代🥭🍎🍒🥑🍎、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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1、此前公布(bu)数据时投(tou)资业绩(ji)均(jun)为当期和当年累计。例如，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益(yi)为533.24亿元、本季(ji)度加(jia)权平(ping)均收益(yi)率为1.56%，本年以来累计收益(yi)1153.89亿元、本年以来加(jia)权平均(jun)收益率为3.56%。

2、展朢(wàng)2Q25，爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)電(diàn)子淡季(ji)，攷(kǎo)慮(lǜ)到關(guān)稅(shuì)不(bu)確(què)定性擾(rǎo)動(dòng)蘋(píng)菓(guǒ)拉貨(huò)節(jié)奏，我們(men)認(rèn)爲2Q25或有提前拉貨；安卓方麵(miàn)，中國(guó)市場(chǎng)國補(bǔ)(bu)影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)減(jiǎn)弱，整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)預(yù)計(jì)相對(duì)平淡。