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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布(bu)局(ju)方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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5月，计入(ru)**广(guang)义开支、商品房销售额、社(she)会零售商品额、出口金额和企业资(zi)本(ben)开(kai)支(zhi)的总(zong)需求增速同(tong)比增速进一步回(hui)升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目(mu)前的需求和(he)企业(ye)收入增(zeng)速有望保持稳(wen)定。预计半年报上市公司收入和利(li)润增速仍保持小幅边际改善(shan)的态势。

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