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1👝👿🥬🍄、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍑👄，显著高于全部A股的-3%💝🥿，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🩳💛💯😈，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥕😻🍑💯，消费（食饮8%🍉👢🍇、医药6%），制造业（汽车5%💘、电子5%🥦🍉、电力设备4%）等🥥，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💛🤬🍑🤬，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）😡，且更偏向于互联网💝、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍅🍍、制造等行业占比不高💗👛💯👜，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👝🍉🍊🥒，由于A股行业结构更偏传统经济🍓，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥾👄🥕，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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以色列(lie)《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发(fa)出明确信息，表示只有伊朗完(wan)全接受美国的提议，其中包括彻底(di)停止铀浓缩活动，才能结束以色(se)列的(de)军事行动。报道称，一名以色(se)列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做(zuo)法，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这(zhe)样发(fa)展”。

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以色列(lie)上周五(wu)表示，它已将伊朗的核设施、弹道导弹工厂和军事指挥官作为目标(biao)，并(bing)警告说这将是防止德黑兰制造原子武(wu)器的长期(qi)行动的开始。伊朗承诺将作出严厉回应。

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2、此外，刘劲津特(te)别指出，投资民营企业并不意味着排斥国有企业——高盛重申，其仍偏好于“高质量”的中(zhong)国国有企业和股东(dong)回报组合。