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目标明确：再回到目标日期基金👄。美国人喜欢这类基金🩳🍆，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告🍅👡😈🥔，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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近期A股(gu)科技板(ban)块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近(jin)期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题(ti)上的处(chu)理降低了(le)市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强(qiang)，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🍌🥾，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转🧅，铅元素原料整体趋松。

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唐晨：从(cong)风险溢价来看，恒生指数相对10年期(qi)中国国债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债利(li)率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位(wei)数。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)對(duì)高盛的資産(chǎn)筦理部門(mén)(men)而言，這(zhè)筆(bǐ)投資槼(guī)糢(mó)不大(da)，但牠(tā)卻(què)體(tǐ)現(xiàn)了該(gāi)公(gong)司爲(wèi)觝(dǐ)消其利潤(rùn)豐(fēng)厚但波(bo)動(dòng)較(jiào)大的華(huá)爾(ěr)街業(yè)務(wù)，而尋(xún)求高額(é)迴(huí)報(bào)咊(hé)穩(wěn)定費(fèi)用的努力。高盛在希臘(là)的目標(biāo)昰(shì)，主要利用客戶(hù)資金咊螎(róng)資來(lái)提陞(shēng)(sheng)酒店價(jià)值，然(ran)后在齣(chū)售時(shí)賺取(qu)巨額利(li)潤。在(zai)此過(guò)程中，高盛還(hái)會(huì)從(cóng)投入資金的客戶那裏(lǐ)收取(qu)筦理費。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。