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一是释(shi)放了(le)内需潜力(li)。消费品以旧换新政策拉动了相关商品销售较快增长。5月(yue)份，限额以上单位商(shang)品零售额中，家(jia)用电器和音(yin)像器材类、通讯器材类、文化办公用品(pin)类、家具类商(shang)品零售额同比(bi)增长25.6%-53%之间，速度非常快，合计拉动社会消费品零售总额增长1.9个百分点。设(she)备更新投资(zi)的带动(dong)作用也在(zai)持续显现，前5个月设备工器具(ju)购置投(tou)资增长17.3%，拉动全部投资增长2.3个百分点，对投资增长的贡献率(lv)达到(dao)63.6%。

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对于以伊冲突影响(xiang)，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而(er)言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原油(you)运输占(zhan)全球海(hai)洋运输量(liang)1/4以上(shang)，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价(jia)的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加(jia)“去美元化(hua)”趋势下，年内金价或仍有新高(gao)可能。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪(lun)行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)，這(zhè)些行業的平均超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)(ji)、傳(chuán)媒(mei)等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲(zhang)幅分彆(biè)達(da) 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金存量愽(bó)弈(yi)，平均超額收益齣現(xiàn)下降，且領漲(zhang)闆塊區間最大(da)漲幅均未超過(guò) 30%。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👘🥦🥕😠，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👛🍇👅，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍈🍍，分别为14-15年和19年😻🍎。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍋😻💛💓，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥬🍎🍆。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松😻💋🍈、地产放松🥔、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💔💗🥔、4月两次降准🍆👅🍆🥥，3、5月两次降息；地产方面💝🩰💓🍉🥦，14年6月开始地方陆续放松限购政策🩱👝🥭🍇，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍊💌🥑🍌🧅，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍍，宽货币+宽信用🩲🩳🥥，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点😈👢。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🧡🩱，大幅超出市场预期💋🩳，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👙💋👠🩳，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看😻，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👗💖🥒👗。

2、友升股份(fen)主(zhu)要产品为汽车结(jie)构零(ling)部件，产品主要聚焦于新能源汽车领域，已(yi)经形成了门槛梁系列、电池托盘系列、保险杠系列、副车架系列等多产品体系。目前，公司得(de)到全球领先的新能源汽(qi)车整车厂商特斯拉、广汽集团、蔚来汽车、北汽新(xin)能源、吉(ji)利集(ji)团的高(gao)度认可(ke)，形成了长期稳定的合作关(guan)系。在(zai)燃油车业务领域，公司主要客户包括(kuo)凌云工(gong)业、富(fu)奥股份、华域汽车等(deng)知名一级(ji)汽车零部件厂商。