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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍒🍅👜，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽👜。从基本面的角度来看🧅💔👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱，使得即将到来的中报业绩期🥬👅，在科技、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄😠👜🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆，资产荒趋势依然存在🥥👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾🥔👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄😈👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化💋🍈😡，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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具体来看，2020年7月，玄(xuan)国栋将持有的福可喜玛(ma)25%股权(quan)以2476.56万元(yuan)的价格转让给致尚科技，佛(fu)山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持(chi)有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以(yi)1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让(rang)给致尚科技，这次股权转让(rang)完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠(die)加此前增资800万元，致(zhi)尚(shang)科技在(zai)福可喜玛股权上投入约(yue)为5777万元。

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