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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金💟🥭😻、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🤬🥬🌽💓🥭，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研👞🍅👝。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性👠，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报(bao)依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多(duo)围绕估值(zhi)合理、业绩预期(qi)良好两个先决条件(jian)，基于此，业绩披露期建议关注业绩确(que)定(ding)性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的主要(yao)来源之一(yi)。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械(xie)销(xiao)售放(fang)缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

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1、机构调研来看👿，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👢💗、稳健医疗（144家）、京北方（79家）😠👝🧡、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👛💓。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素💌💖，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过👠👜、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高💓🧅，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”