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伊朗首都德黑兰28日举(ju)行隆重葬礼，悼念在(zai)近期以伊冲突中(zhong)遇难(nan)的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐(guai)杖赫然现身(shen)。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈(ha)尼位于(yu)德黑兰的住(zhu)所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次(ci)公开露面。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所(suo)下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零(ling)部件企(qi)业(ye)率先(xian)受(shou)益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。

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行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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