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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机(ji)制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相(xiang)关收(shou)入(ru)或有提升(sheng)，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量(liang)同比降幅收(shou)窄，供(gong)给端(duan)受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改(gai)善(shan)。

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对荣昌生物而(er)言，更(geng)糟(zao)心的还在后面，其另一款产品(pin)维迪西(xi)妥单抗的市场(chang)份(fen)额很可能被迅速挑战。5月29日(ri)，恒(heng)瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺(fei)癌，不仅挑战(zhan)了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也(ye)让(rang)荣昌生物的维(wei)迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移🍇💋🍉，但整体仍保持低位箱体震荡趋势🩱👙🥥。预计主力合约期价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨👞👠🍎🍇🍇。

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若是按销量排序👿🥔，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品😠，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💌🥬🧡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉🍒，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😠👞🧅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤍🧡。据估算🍊，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍋。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥝💕，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💖，是重要的选股方向

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。