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A股🍊。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛👗💗，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

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报告强调，华润万(wan)象生活(huo)的购(gou)物商场5月(yue)同店销售增长达高个位数，再次(ci)超出市场预期，今年(nian)前五个月销(xiao)售增长保持强(qiang)劲。摩根(gen)士丹利表示，6至9月的(de)低基数可能促使管理层上调销售增长指引，为盈利带来上行空间。

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1）中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调(diao)，避险情绪推升能源(yuan)、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内而言更多(duo)是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是自身结(jie)构问题。从风(feng)险(xian)溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲(chong)击修复后(hou)，风险溢价进一(yi)步下行还需(xu)要(yao)经济(ji)基本面或增量政(zheng)策的持续发(fa)力；结构上来看，前期活跃的(de)新消(xiao)费、创新药等主题的成交占比持续(xu)提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部分获利盘存(cun)在止盈需求。

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不幸的是💛🥾🤍💟🥑，这为后续几乎所有项目决策定下了基调😈🥭💘。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度😈💌。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况🍒🍉🥬。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。

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1、建银国际发布研报称👘👠🥬👛，将华润啤酒（00291）目标价由34港元💌，调低1.2%至33.6港元，投资评级维持“跑赢大市”🥬🧅。主要因为啤酒厂销售表现正常🩰🩲🤍💕🥔，白酒业务表现弱于预期，2025年上半年利润率有所提升💟😡💛。

2、上涨中的追赶(gan)：货币超(chao)预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准(zhun)降息节奏及幅度。由(you)于A股较(jiao)港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均(jun)发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要(yao)来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一(yi)步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购(gou)政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行(xing)动计划(hua)列为全(quan)年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外(wai)部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计(ji)下调金融机(ji)构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春(chun)季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。