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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期(qi)走向现实给市场(chang)的反馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三(san)方面，一是，加(jia)征关税阴影(ying)下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级(ji)无法估算，但对全(quan)球其(qi)他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出(chu)现精(jing)铜和废铜(tong)紧张的现(xian)象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度对全球供求平(ping)衡表影响有(you)限，关注美(mei)国(guo)232调查结果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收(shou)缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此(ci)三(san)季度仍存(cun)在着较大压力(li)，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪(wei)）可能成为国内品种交易的一部分。

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