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陈健玮：上半年🧡，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💓😈，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面👛🥕🥝，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势😈💯，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👗😈👡、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👢👅。

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最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主🍈💘。

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现场一幕令人印象尤深🥦，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🍑🍎🥝。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🍉🤬👡，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🍄🤬👝🧄，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动👅，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩💘🥾👘。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🤍💖🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅👄💟🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🍒🩰，使得即将到来的中报业绩期💔🎒💯，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻👗👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥑💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍🥭🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🍓，类似现象在2020年也出现过👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🥦🥭👞，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、今年早些时候，特朗普及其顾问制(zhi)定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表(biao)示，他们正与数十个贸易伙伴就减少(shao)贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

2、2、需求：终端需求偏弱影响持续😠🩰，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升🍇，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强。