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2025 年上半年宏观出现反复👅🍈💕，一季度宏观预期偏正面🍇🥔，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍈，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👗，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥔🧅💯。供需基本面来看🤬💌🌽🍌，铜矿上半年维持偏紧格局👙👗💝🍊，铜矿加工费创近几年来新低🍈，冶炼厂减产风险仍存💕👘，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💞👢🥻🥥，非美地区铜供需持续收紧🍒🤍，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍇🩳，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🍌，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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唐(tang)晨：港股(gu)整体有望呈现震荡(dang)向上的趋势。在上半年积(ji)累了较高收益、风险偏(pian)好水平也较高的(de)情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切(qie)换的机会，同时，资(zi)金面可能有更(geng)多的边际变化。

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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增配科(ke)技硬件與(yǔ)(yu)半導(dǎo)(dao)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)(hui)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也(ye)會(huì)披露主動(dòng)資(zi)金對(duì)(dui)中國(guó)市場(chǎng)整(zheng)體及行業(yè)的配寘比例(li)情況(kuàng)。整體看(kan)，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)(guan)稅(shuì)后配寘比例下(xia)降(jiang)。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加最多的昰(shì)科技硬件與半導體，但減配消費、能源(yuan)與原材料(liao)。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🥦🍈💟，最高涨幅接近200%👞💘，创下上市以来新高💘👘，公司总市值近175亿元。

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1、2025年6月27日💔🍄💯👄，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业、新技术🥕💌🍓、新模式、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题，，多位来自金融、保险、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者，围绕普惠金融发展、数智化金融创新👢、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流🍒。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段💌🥝👙🥒😻，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🩱🌽、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🥾、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）🍅🩲💗、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）💔🩰。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准🤬。