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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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特朗普表示，美国总统一职比一(yi)些最危险的(de)职业还危险，“以赛车手为例，死亡率是千分之一，斗牛士也是千分之一。这虽然不算高，但确实有人丧命。而当总统，死亡率约(yue)为5%。如果有人告诉(su)我，我可能就不会参选(xuan)了。好吗？这确实是(shi)个非常危险的(de)职业。”

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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)(jin)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行(xing)后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初(chu)全麵(miàn)註冊(cè)製(zhi)實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理(li)10傢(jia)銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其(qi)中(zhong)有多傢(jia)稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🥻，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🥒🥔🍄👛，午后略有回落🍋🥑👢，截至收盘，涨0.67%。

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2、（備(bèi)(bei)註：數(shù)據(jù)截(jie)至6月29日19：00，后續(xù)公告(gao)內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首頁(yè)(ye)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）