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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由(you)于(yu)A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其(qi)中货币(bi)方面，14/11央行意外降(jiang)息开启(qi)牛市行情后，15年上(shang)半(ban)年货币宽松力度(du)进(jin)一步增大，央行2、4月(yue)两(liang)次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年(nian)6月开(kai)始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外(wai)部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家(jia)信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超(chao)出市场(chang)预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注(zhu)货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。

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1、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场😈。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势🍍💋👜💕。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性💖🌽。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🧄👜🍈🌽👞。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

2、截至5月末，中国央行黄金储备环比增加6万盎司😻👗，这已是连续第7个月增持🩳💟🍇，累计增持量达到103万盎司。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措。分析人士指出👄💟🍇🥻，在全球地缘政治不确定性加剧、美元波动加大的背景下，黄金作为传统避险资产的重要性凸显。世界黄金协会认为🍉🍓，黄金价格仍有上涨潜力😡🩲。长远来看💞🩰😻👅，由于通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压💛👝🥕👢，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一💕。