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目前，中國(guó)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)(guan)流動(dòng)(dong)性維(wéi)持(chi)在較(jiào)爲(wèi)(wei)充裕的水平。其中，**部門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎資總量的貢(gòng)獻(xiàn)(xian)尤爲突齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)(ji)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到了重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上(shang)行，創(chuàng)造良好的金螎環(huán)境(jing)咊金螎條(tiáo)件。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💗🍓👠👛，路径一是由EPS改善维持🍑，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥑，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥝👙。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧡👢👿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🎒🍄💕、被动跟随策略🍍👝，而非主动流入🩱🍏；三是除了内需下滑担忧加剧外💞，7月中报业绩期🥦🥿🩲💖💝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧡。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🥑。

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