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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全(quan)社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的(de)持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态(tai)的完(wan)善(shan)、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶(shi)等赋能），国(guo)产替代周期下相(xiang)关产业链(lian)的(de)自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算(suan)力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化(hua)大(da)趋势(shi)下电动智(zhi)能汽车渗(shen)透率增加。

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“天下没有不散宴席🍅，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🍆，三个多月时间真快🎒，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🤍🥾🥒🩲。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🌽💟🥬👡，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👅🥝👅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥻💌，半导体🍅💋💞、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎💖🍄🩰，算力租赁订单持续落地💖🍆😻，半导体周期复苏与国产替代加速👜，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧄、光伏、自动化设备等🥻🩱🍊；3）消费服务领域🩱，受益于扩消费政策提振👢👘🍑、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰🩲🤬，有望延续两位数增长🍊🥝，其中饮料乳品、农副产品、家电🍊、家具🤍🍏💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠🩱；此外贵金属、燃气🍑、电力🥦🩰💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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不过💋🍒🍒，这不是上海乐高乐园试运营期间发生的第一起事故🧡。6月20日👘💗🍆，上海乐高乐园试运营首日，4D影院在播放影片期间突然“倾盆大雨”🥑🧅💋。影院顶部喷水装置出现故障😈🧄🥕💗，喷水不停，不少观众被淋湿后疏散。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金😈🥑，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💋👝；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍌💞。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着💗，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🥕🥝，就有可能会进入到牛市第二阶段🥝，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收(shou)益中位数(shu)为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流(liu)入14.02亿元。