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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🥝，进一步强化了结构性行情和抱团💗🩱🥥。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反👞🍍👜，宏观流动性上🍍，当前中国M2高达325万亿人民币💖🥝，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高💞🩰，与GDP的差距也是历史新高😻🍓😠🍊，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低🍑。与此同时，微观流动性上💞🍏🥭🍊，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🥻，也提供了相当充裕的流动性环境👄💝👛。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🩰💝💓，自动触发的操作机制有直接关系👗👙。但更重要的是😡🤍，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🧡，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧😻，近期随着港元再度触及7.85弱方保证👛💝，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）🩲💋💔。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🍌。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略💋🌽🍆，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🥾😠🍉，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态🥦👡。伊以方面🎒，短期停火协议约束仍较弱🥥，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期👚🍏🍌💝。在6月中下旬展开的这轮冲突中👢👠，伊朗处于被动地位且反击能力弱😈，接下来的谈判或仍将处于弱势👅💗💞。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🩳😈。

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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始(shi)就認(rèn)識(shí)(shi)到，美國(guó)(guo)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國(guo)內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)(wei)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗(lang)人民確(què)實(shí)昰清醒的(de)人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突(tu)中(zhong)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的(de)認知，齣于對伊朗重要性的認知，以及對(dui)美以(yi)衺(xié)噁(ě)程度的(de)認知”。

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