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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥦🥻🍑🥬💓。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👛🤬、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👡💘，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市(shi)场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月(yue)30日(ri)），或许(xu)关税(shui)政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期(qi)不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使(shi)得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业(ye)人(ren)数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期(qi)进一步提升，从而引致美债(zhai)收(shou)益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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