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在权益类(lei)公募基金扩容、中长期资(zi)金入市与(yu)政策(ce)工具护航下，A股(gu)资(zi)金面或将(jiang)延续稳(wen)中向好态势(shi)。居民财富向金融(rong)资产加速再配置的趋势愈(yu)发明(ming)确，后续可重点观察市场情绪面的修复(fu)节奏。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🥿、军工、电力设备👡、电子等行业较A股估值更低🤍🥔🥒。从估值绝对水平来看🥭💖💓，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm👿🥔，下同）19.3倍👘，上证指数14.6倍💝🥭，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🤬。从相对水平来看🎒🥝🩲，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🥿，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位👿💛🍈，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位😈💝👠，同期万得全A 17倍、24%分位🥾。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💝🧅🍅🍎，其中汽车（134%）、军工（107%）👞、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高😈🥔🥿，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👠👚🍇、家电（9%）、银行（12%）💛💝🥾、有色金属（18%）🥾🍊🍌、医药（23%）溢价较低😻🥝👘。

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不過(guò)，由于保(bao)險(xiǎn)産(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，渠道(dao)結構(gou)的變(biàn)化，以及利率下行，友(you)邦保險近年(nian)來(lái)的盈利情況(kuàng)較(jiào)爲(wèi)反復(fù)(fu)。衕(tòng)時(shí)，在股價(jià)(jia)方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)友邦(bang)保險在迴(huí)購(gòu)計(jì)劃(huà)(hua)上投入了巨(ju)額(é)資金，其股價尚(shang)未迴到較高水平。2022年(nian)3月11日，友邦保(bao)險宣(xuan)佈(bù)100億(yì)美元迴購計劃時(shi)，彼時公司股(gu)價爲77.25港元/股。截至2025年6月10日收盤(pán)，友邦保險報(bào)收69.7港(gang)元/股。

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此外(wai)，大消(xiao)费、大科技题材普遍走低。其中，白(bai)酒(jiu)股(gu)深(shen)度回(hui)调，食品ETF（515710）场(chang)内(nei)重挫2.3%，全天溢价(jia)交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌(die)时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置(zhi)或(huo)不必过度悲观。

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1、Subramanian还为美国(guo)相对于欧洲和亚洲所拥有的约 40%的(de)估值溢价进行了辩(bian)护，该策略师指出这是因为(wei)美(mei)国拥有更出色的资产负债表、更高的企业透明度以及更强劲的长期增长潜力。

2、本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态👠💓🥔👚🍍，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🧅，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险🍅，黄金大涨的同时美股小幅下跌🥑。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨👗🍒🍇，带动美股石油板块大涨。