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锰(meng)硅主产区低开工状态难以长期维持，随(sui)着终端用钢需求淡季的深入、成材(cai)产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢(gang)厂对原料的补库积极性难有超预期的释放(fang)，加之交割(ge)库库存高企的压制，厂家端的去库(ku)难度恐将(jiang)进一步增加。下半年旺季钢(gang)材有望重回增产周(zhou)期，锰硅去库情况或将好转，届时估值(zhi)或将迎来短(duan)暂的修复(fu)阶段；而随着年底淡季钢(gang)材(cai)产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力(li)，压制锰硅价格的上行高度。综合而(er)言，下半年锰硅价格仍(reng)将以承压运行为主，整体(ti)价格中枢或较当前估值水平进一(yi)步下移，需(xu)持续关(guan)注主产区的控产动向。

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5 月集成电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比(bi)增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月(yue)集成电路(lu)出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅(fu)扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅(fu)扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额(e)为(wei) 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👙💘🌽🍅，资金面整体宽松👡👢🩳👛，7月资金面有望维持宽松🍇🥬🍈💯。美国一季度GDP降幅高于市场预期👜，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💔，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👘💖🧅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥑；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👜🩰；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩱👘😠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😠；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💯🍑😡。