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如果国际合作得当，这一“虚假”的二选一困境是可以破解的(de)。这(zhe)意(yi)味着提(ti)供可预测的气(qi)候(hou)融资，释(shi)放可负担的技术，并投资(zi)于当地的能力(li)和(he)制度建设(she)。目标不仅是减少排放(fang)，更是创造就业、增强抗灾韧性、促进(jin)包容(rong)性增长。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了(le)一定涨(zhang)幅。其中，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪深300上(shang)涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指(zhi)数方面(mian)，科技(ji)风格表现较好(hao)，科技(ji)龙头(tou)和创业板指领涨，科技龙(long)头指数涨7%，创业板(ban)指涨(zhang)6.6%。小(xiao)盘风格相对大(da)盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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4、总结：供需层面(mian)驱动有(you)限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半(ban)年硅铁供(gong)应难(nan)有明(ming)显减量，需(xu)求端变数仍然(ran)较大，关注相关政策，目(mu)前看供需层(ceng)面预(yu)期驱动有限(xian)。成(cheng)本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期(qi)价月涨幅近20%，电力(li)成本有上调预(yu)期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强(qiang)。综合来看，上半年硅铁期价已经(jing)创下近年来新(xin)低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上(shang)调，但供需层面无共振驱动(dong)，空间或相(xiang)对有(you)限。

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问题在于：至纯科技声明仅片面聚焦于存货指标与同业的“共性”，对其他关键指标的显著“差异”选择性忽略，而风云君的结论却是建立在多项指标同时异常的前提下。

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1、► EPFR海外资金(jin)配置比例：整体低配中资(zi)股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头(tou)部基金13F外，EPFR跟(gen)踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况(kuang)。整(zheng)体看，截至(zhi)5月(yue)底，海外主动资金相较基准(zhun)低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比(bi)例下降。板块(kuai)层面，年初以来配置比例增加最多的是科(ke)技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

2、本週港股通(tong)交易(yi)區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入(ru)134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。