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⚑风格(ge)与行(xing)业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降(jiang)息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、LV“巨轮”内部(bu)是什么样，也惹得不少游客好奇。巨(ju)轮现已(yi)对公众开放，现场(chang)设置了咨询处(chu)，游客需通过线上小程序提前预约(yue)。记者(zhe)现场扫码看到(dao)，截至29日18时(shi)，下周工作日仍有少(shao)量名额可以预约(yue)。

2、► 稳定型回报：存款、国债、黄(huang)金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经(jing)济回报和国债利率下行的情况(kuang)下，稳定回报或保(bao)值(zhi)资产依然有其长期配置价(jia)值，尤其(qi)是可以在市场整(zheng)体增长(zhang)空间尚未打开的前提下(xia)，作为阶段性下行的对冲工具(ju)。实际上，过去三年如果持(chi)续持有银行(xing)，基本上是全市场最好的策(ce)略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一(yi)个比较的概念；2）不过需要注意的是(shi)，分红其(qi)实也在持续“缩(suo)圈”，从过去几年的建材、石油(you)、煤炭等盈利与基本面现(xian)今承压的板块逐步缩小到银行(xing)、电信服务与公用(yong)事业等ROE至少是稳定的板块(kuai)，因(yin)为ROE和现金流稳定才能保证(zheng)分红。