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行业表现方面，我们在6月(yue)月(yue)报(bao)的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容(rong)护理、化学制(zhi)药等”

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5、成本(ben)利润：今年纯碱原料(liao)及上游(you)产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企(qi)业成本6月下(xia)旬较去年年(nian)末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达(da)到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预(yu)期(qi)仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进(jin)一步下行。由于纯碱价格同步(bu)下跌，行业利润并未出现明显(xian)好转，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨🥦🍇🍉，同比上涨8.5%🎒🍏。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨😈，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨🍑，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行👗🩰。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近👗，铸锭量维持压减🩱。

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苹果(guo) Apple Glasses 主要面向 C 端消(xiao)费市场、对标 Meta 与雷朋(peng)合作款智(zhi)能眼镜的，将在 2027 年(nian)第(di)二季度进(jin)入量产，预估出货量为 300 万至 500 万台。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度(du)來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。

2、由于每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等(deng)等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高(gao)概率出(chu)现超额收(shou)益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等。