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往后去看👛🍏，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥒，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👘💘🧅；如果就业人数远不及预期👜，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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布鲁克林联邦法院的刑事诉状(zhuang)显示，31 岁(sui)的陈和 29 岁的甄在公告发(fa)布前买(mai)入(ru)股票，并 “在公告发布后立即卖出(chu)，获利丰厚(hou)。总体而言，陈和(he)甄通过(guo)交易获利超过 100 万美元”。

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同(tong)时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制(zhi)，令香(xiang)港金管局向市(shi)场(chang)抛售(shou)港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股(gu)市(shi)场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战(zhan)略地位提升，内资(zi)、外资轮(lun)番成为做多主力。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)(yin)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完(wan)全(quan)恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏(pian)度持平，錶(biǎo)明(ming)市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或(huo)看(kan)跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在(zai)標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波(bo)動的溢價(jià)相對(duì)(dui)于股(gu)票而言仍保持在更高水(shui)平。

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客(ke)户(hu)的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现(xian)为，市场快速反弹时，开户(hu)数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很(hen)快回到相对(dui)低迷的状态。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍅。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💔👚💋👜，市场对美联储7月降息预期有所升温💟👜🥿🍅👘。6月股票市场可跟踪资金净流入💌🧡🎒🌽，各类增量资金相对均衡😡🍆。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩲👚🍇🍄🥒，ETF净赎回规模收窄👡🩲💞；市场风险偏好有所改善🧡🩱🥔💞👡，融资资金净流入规模扩大🥕👄🎒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💖🍅🍇；IPO发行规模小幅回落😈，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥾。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👜💋，结构上融资资金有望延续净流入💘💛💗。