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2025年下半年全球油脂油料将(jiang)拨开迷雾见明(ming)朗(lang)，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力(li)轻、南美大豆库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油料(liao)库存紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需(xu)均报以乐观期待。目前看，供应(ying)端(duan)面积基本(ben)如(ru)期，美豆单(dan)产(chan)出现大(da)幅调整概率低(di)，加菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰油料产区存(cun)在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日(ri)内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的《海牙(ya)宣言》被解读中美关(guan)系继续向好，6月(yue)28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外长(zhang)王毅访问，重启中(zhong)欧高级别战(zhan)略对话，试图在中美间寻求平衡。7月(yue)美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销(xiao)售能否好(hao)于预期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方(fang)面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于(yu)高位，饲料消费同(tong)比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有(you)望(wang)推涨盘面榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋(dan)白粕价格单(dan)边偏强对待。另外，豆粕基差7月预(yu)计是低点，8月后走强。

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Counterpoint Research的(de)報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手(shou)機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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9、自6月初开始，生猪(zhu)主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价(jia)区间逐步抬升。对(dui)于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度(du)属于传统淡季，消(xiao)费难有支撑，四季(ji)度猪肉消费量因节日（中秋、国庆(qing)、春节前备(bei)货）阶(jie)段(duan)性(xing)回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年(nian)价格趋势(shi)，下半年或呈现先涨后跌的走(zou)势。

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