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行业配置：维持哑(ya)铃(ling)配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红(hong)利(li)方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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