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本轮市场的新高，市场(chang)倾向于从短期事件催化(hua)的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角(jiao)把握底层逻辑。随着宏(hong)观政策(ce)托底、产业亮点涌现、增量(liang)资(zi)金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的(de)一年。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👢😡🩱，个股相对于指数而言更具表现空间💋👠。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🥝👗🥝。未来随着企业盈余进一步修复🍇，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🧡，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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证券时报·e公司记者注意(yi)到，《股东临时提案》背后(hou)，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起(qi)对ST新潮董(dong)事会、监事会的换届提议(yi)。该提案被(bei)ST新潮现任董事(shi)会否决(jue)，意味着伊泰B股(gu)的掌权进程并不顺畅。

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1、从目(mu)前基本面的趋势来(lai)看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但(dan)边际(ji)来看(kan)，6月(yue)开始，外需和地产压(ya)力进一步提(ti)升，有待7月政治局(ju)会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

2、往后去看🌽，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👿👅🧡，或许关税政策的影响将会有所显现😠💯🍄🍅。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍓💛，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👄🥦，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥑💞。