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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😻🥾，更优的策略是低位布局💘🍋👝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍑，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥬🍏🍒😻，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥒🥒😠💟、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍆、风电🧡、游戏已陆续兑现外🍋🍏🥿💞，后续建议关注半导体🥔🥿💘、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍑🍈、啤酒等板块的轮动机会😡🥭👘💓；而另一方面💞🤍，资金脉冲加速👛、股债息差性价比进一步降低后💘🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险🍍🥬。胜率方向🥦，结合估值💛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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与此同时，韩国境内外汇市场的合格境外机构(RFI)数量已从一年前的(de)29家增至51家，包括(kuo)瑞银集(ji)团、麦格理集团和北方(fang)信托等此前(qian)退出该市场(chang)的国际机构。韩国经济财政部(bu)国际金融(rong)司司长金熙载(Hee Jae Kim)表示，交(jiao)易量正逐步(bu)提升，"目前有多家银行(xing)申请注册为RFI，相关流程正在推进中(zhong)。"

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%😡👜🎒；2021年，-4.41%🤍🥭😈🥬；2020年👅🩲，-4.23%👘。指数过往业绩不预示未来表现🍆。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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1、在本次大跌之(zhi)前，受2024年年报业绩影响，荣昌生(sheng)物股价(jia)持续上(shang)涨，其中A股6个月市值(zhi)飙涨180亿元，H股(gu)市值也(ye)大(da)涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显(xian)示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年(nian)销(xiao)售额9.7亿(yi)元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿(yi)元）销(xiao)量大增。

2、周五（6月27日）💗🥿💋，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺🍎、太辰光等涨超3%🥕🤬。