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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造(zao)了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、除了(le)长城资产之外，德阳国企德阳发展(zhan)控股集团(tuan)、四川(chuan)国资委控股的绵阳丰(feng)谷酒业和宏达集团分别持有长城华(hua)西银行(xing)4.95%、3.57%、2.99%股份(fen)，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%。