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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘💟👞👝，使得即将到来的中报业绩期👡🩰💖，在科技、消费👿🍇🍈🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🩳🥑🍒🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💝，目前利率仍处于较低水平🍌🍆🍌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞😻，这为指数后续突破上行🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑👠😈🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

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缴费增加和劳动者参与退休计划的背后🍍🥒，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划🥔💗🥭，且没有等待期。目前🍍🥕，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

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