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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国(guo)家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延(yan)长(zhang)“对等关(guan)税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐(jian)趋于缓和(he)。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影(ying)响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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付倍佳(jia)：上半年港(gang)股市场领涨全球，主要有三方面原因：一(yi)是产业结构(gou)优(you)异(yi)，港股(gu)新经济结(jie)构占比高，互联网、新消费、创新药、新(xin)能源车等产业趋(qu)势(shi)向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大(da)权重(zhong)分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃(yue)，整体交易(yi)量在历史高位运行。

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綜郃(hé)來(lái)看，上半年海外(wai)供應(yīng)不及(ji)預(yù)期與(yǔ)國(guó)(guo)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻的(de)供需錯(cuò)配(pei)，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在黑色係(xì)中(zhong)錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛(kuang)價覈(hé)心仍在需求咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水産量維(wéi)持高位對于鑛價的支撐較(jiào)大。但下半年供應耑(duān)主流鑛山的産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分(fen)新投産項(xiàng)目逐步釋(shì)放增量，預計(jì)供(gong)需(xu)邊(biān)際(jì)(ji)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格重心將有所下迻(yí)(yi)，預計(ji)普氏價格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。

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1、5、总结：供需结(jie)构难有(you)明显好转，关注成本端支撑情况。展(zhan)望未来，锰硅产量再度大幅下(xia)滑难度较大，下半年有供应增量(liang)预期，需求端改(gai)善程度受多重因素影响，不确定性(xing)仍(reng)然(ran)较强，成本端(duan)的(de)支撑预计增强，锰矿价格和电力成(cheng)本均有(you)调(diao)增预(yu)期。综合(he)来看，上半年锰硅价格已(yi)经处(chu)于历史性低位，预计下半年(nian)期(qi)价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限(xian)，上方幅度(du)不看太高。

2、企業(yè)(ye)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)(ji)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此(ci)，在宏觀(guān)指標(biāo)(biao)上，經濟數(shù)據(jù)的(de)加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據(ju)的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。