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当前市场对于波动率和(he)波动(dong)率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动(dong)率回归交易的结果。向(xiang)后(hou)看(kan)，年内指数有较大(da)可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成(cheng)长风格的坚(jian)定把握。

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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优(you)。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供(gong)应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药是(shi)核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

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