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股票：我们认为(wei)下半年日股大盘或(huo)更多(duo)受(shou)美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相(xiang)对波动与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀(zhang)的上行带来的(de)名义内需的(de)扩大(da)。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选(xuan)举，届时会带来政策的(de)不确定性。目前来看，石破(po)内阁对日本经济、金融市(shi)场的(de)支持(chi)政策甚微，若首相更迭，则在(zai)政策上更(geng)多或是利好。

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3、據(jù)(ju)Choice統(tǒng)計(jì)，截至6月14日，今年以(yi)來(lái)已有105隻（多類(lèi)份額(é)郃(hé)竝(bìng)(bing)統計）公募産(chǎn)品清盤(pán)。在終止(zhi)原囙(yīn)(yin)上，囙基金(jin)資産淨(jìng)值低于郃衕(tòng)限(xian)製、基金持有人(ren)大會(huì)(hui)衕(tong)意終止、郃衕到期終止的産品分彆(biè)有83隻、21隻、1隻。其中，權(quán)益類清盤佔(zhàn)七成，新能源(yuan)、醫(yī)藥(yào)(yao)、消(xiao)費(fèi)(fei)等行業(yè)主題(tí)(ti)基(ji)金成“重菑(zāi)區(qū)”。

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1、4🥬🍏😠、策略观点：本周🥻，国际油价震荡上行🍈🥾💟🩱，沥青期现价格也震荡上涨🤬。预计下周炼厂复产将带动产量小幅增加，但整体供应依然维持低位，尤其近期油价上行带动原料成本上涨，沥青加工利润收窄，部分山东主营炼厂预计开始检修或维持低负荷运行；北方地区需求相对平稳💌🍌🍒，但南方地区梅雨以及台风降雨因素影响，需求较为疲软。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下，BU绝对价格也以震荡偏强对待👿🥿👞，但是受到需求端抑制，预计上行空间有限，涨幅也将不及原油和燃料油。

2、从策略层面(mian)来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场(chang)可能(neng)会有应激性(xing)反应，股票市场(chang)短期可能局部会有反(fan)应，但是由于不可预测性(xing)，很难成为主(zhu)导市场的主要(yao)变量。