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2024年个税汇算清缴在今年3月1日启动，不少申报纳税人享受到了退税👿👠，从网友晒出的退税账单来看，多数在几百元💯，也有上千乃至过万元💝💛😠💗。也有不少纳税人最终既没有退税也无需补税，但也有少数人需要补税。

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由于每年例如业绩预告🥻👿🍇💋、两会、政治局会议👄🍋、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥿🥾，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥝、基础化工🩳👅🧡🌽🩳、美容护理💔🍓、社会服务💝🩳🤍、有色、钢铁等👝。

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據(jù)知情人士(shi)透露，今年旾(chūn)天，高盛(sheng)突然齣(chū)(chu)售了這(zhè)(zhe)三傢(jiā)酒店，其在(zai)該(gāi)項(xiàng)目中投入的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約郃(hé) 1.17 億美元）僅(jǐn)(jin)勉強(qiáng)保本。知情人(ren)士還(hái)錶(biǎo)(biao)示，高盛衕(tòng)時(shí)放棄(qì)(qi)了(le)在該地區(qū)(qu)打造酒店品牌的(de)計(jì)劃(huà)。

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行业配置上💝🧡🍓👡，适度均衡配置👚，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等🤍👞。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等🥻😡👄。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）🍑🍒💯，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🧡、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍋，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💖😠👄，比如海外算力（光模块、PCB）🍎💗🍇、游戏🥥🌽、军工🥬、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、最可惜的是，这次错误把我们的现金储备全部消耗掉了💘🍉，机会成本巨大，不然这次金融危机我就可以帮大家赚更多钱了。而且最遗憾的是👡💞👄😠，这个错误是发生在巴菲特叫我不要做空之后。现在知道什么叫不听老人言的后果了吧？值得欣慰的是，这三年总的表现还不错🍏。真有点感谢金融危机给了我逆转的机会。