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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材(cai)方麵(miàn)，6月鋼材成(cheng)交(jiao)量環比下行，重點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石庫(kù)存、唐(tang)山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月(yue)秦皇島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提(ti)價均下行，焦(jiao)煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港(gang)焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫(ku)存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存(cun)下行(xing)。

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从库存来看🍅👙👗，五大品种🎒、螺纹、热卷、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%👚😡👿👄、30.03%🍆🍅🤍、17.76%👡、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平👡👘🤬🍉，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理👙💌😠🍈，低库存对钢价仍有较强支撑👅。

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如今🥾👿，消费金融公司市场格局呈现出多元化🤍🍍🍒、竞争激烈的态势。从当前消费金融公司的市场格局来看，大致可以分为三个阵营🥬💋，分别是：

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同时(shi)，美(mei)元快速贬值，触发了港币的强(qiang)方兑换保证机制，令(ling)香(xiang)港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境(jing)。资金面上，A股市场(chang)权重股纷(fen)纷赴港上(shang)市，意味着港股在中国市场的战(zhan)略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍓🥭👛，汇率成为了决定大势的主变量💌。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🩱👜。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😠、中🍉💓👙、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加(jia)对美直接(jie)出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益(yi)于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造(zao)业智能化(hua)改造需(xu)求(qiu)持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件(jian)企业(ye)率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。