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付倍佳：上半年🥭💞，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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没看懂的公司比较容易鉴别🍊🍒，就是股价一掉你就想卖👘🍑🍊💝，涨一点点你也想卖的那种🍄🥕。看懂大概就是怎么涨你都不想卖🍍，大掉时你会全力再买进🍎👙🥝💞。

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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜(tong)价延续的(de)关(guan)键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和(he)废铜预期供(gong)给减少(shao)，去库格(ge)局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际(ji)再给(gei)矿(kuang)端(duan)超(chao)额利润，激励铜矿(kuang)产出的同(tong)时，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜(tong)吸铜(tong)但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节(jie)性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高(gao)溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关税(shui)确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进(jin)口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪时段。

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然而，榮(róng)昌生物的(de)覈(hé)心(xin)産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)影(ying)響(xiǎng)很大，也昰(shì)(shi)公司A股咊(hé)(he)H股估值的重要組成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估(gu)值會(huì)大幅(fu)降低，這(zhè)也昰該(gāi)公(gong)司股價(jià)大(da)跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌(chang)生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控(kong)製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊(he)控製權(quán)(quan)被削弱，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面😻🎒👿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍑🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍎🥿👿👙，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💋👢🍓、软件等🩳💖🥻；2）中游制造领域💕🤍🥻🍍，部分领域景气度有所回暖👅🍓，中报盈利或有改善，如汽车🥻💖、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥔🩲、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓🍎💘、电力👘💞👿💌、农化制品💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅，中报业绩有望边际改善。景气方面🥑💯👛💝🎒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💯🥕🍄。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥥🩰、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👞🩱🩳🩲、贵金属🥻💌、小金属）、计算机等💛。

2、诺塞拉的发言人(ren)约(yue)翰・马祖利表(biao)示，联邦调(diao)查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕(bu)了陈和甄，当时他们正计划登上飞往香港的航班。