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4、观点：三季度矿价继续回调🥔🍒，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🧄🍌，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束😠🥝🍇，叠加光伏及汽车排产回落💓，供需边际将双向收敛形成博弈🥿。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🎒💕👄，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期👡🥑🍉👄，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定💝💖💓，宏观不确定风险因素偏多🧅🩰👜，振幅有走扩可能👞。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较(jiao)明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电(dian)池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。