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据德国新闻社（DPA）报道🥾，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标。

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配寘方麵(miàn)，建(jian)議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有(you)色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自(zi)主可(ke)控等。

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首先從(cóng)估值(zhi)角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行(xing)股(gu)除招商銀行、成(cheng)都銀行(xing)外，其餘(yú)均(jun)仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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经过测算，“大宗交(jiao)易成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股票，其后(hou)续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月(yue)频调仓(cang)方式(shi)构造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗(zong)交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化(hua)选股(gu)系列(lie)报告之十一(yi)》）

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍓，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍👚👙👘😈，低于长期平均0.3倍标准偏差🥭。尽管相较去年低点已有回升🍄，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🥝🥭🤍。

2、战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱(ruo)、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似(shi)，后续有(you)望迎来全(quan)面牛市。但(dan)战术层面，对比(bi)之前震荡市(shi)升级(ji)为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增(zeng)政策的催(cui)化并(bing)不明显，突(tu)破(po)前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明(ming)显(xian)转向积(ji)极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的(de)一(yi)季度是盈利(li)阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。