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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回(hui)暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生(sheng)产(chan)端保持改善趋(qu)势，粮油食(shi)品零售中枢上移(yi)；家电受益于(yu)“以旧换(huan)新”加力(li)扩围(wei)，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电(dian)器音像器材(cai)零售同比(bi)增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比(bi)中(zhong)枢(shu)较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需(xu)求持(chi)续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注(zhu)家电、家具出(chu)口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份(fen)金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。

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在其他三家央行中🥑👝，目前在结束了上半年的一连串动作后👡🌽，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息👞💔💞🍏💓，但眼下尚不准备进一步行动🍊🤍😻，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续💓，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压🥦，下半年核心运行区间6200-8000元/吨💘。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🩱，价格低位下需防范供应端减产风险🩲🥑，持续关注硅厂生产调整情况👝🍆。策略方面🧄🍌🤍🩰，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍋👘🌽🥿，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💋，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦💌🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💖🩰🥒🥥、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍈、电池（固态电池主题）、电网设备🧡💖💕🥥、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👚🍆🥒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒。胜率方向🍎🌽🥔，结合估值、拥挤度位置🥦💛🥦，短期风格层面继续关注科技👿🥥，行业层面优选光模块/PCB👚🍓、国产算力链💕💌😈👛💖，以及近期明显涨价的存储🥭🍍🍈、小金属。

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1、当前国证(zheng)2000拥挤(ji)度虽(sui)较历史高点有(you)所消化，但(dan)拥挤度分位数(shu)仍(reng)位于85%附(fu)近（2020年(nian)至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场(chang)资金积极流入(ru)，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风(feng)险的概(gai)率相对较小。

2、今(jin)年(nian)以来(lai)，银行涨势如虹，截至6月26日(ri)，银行ETF（512800）标(biao)的指数中证银行指数累计上(shang)涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨(zhang)幅第一，较上证指数、沪深(shen)300分别超额13.91和16.51个百分点。