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短期来看，海外地缘冲突再(zai)加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑(ji)投(tou)资机会。以色(se)列和伊(yi)朗冲突，石油供给约束收紧和黄金(jin)贵金属避险属性(xing)逻辑叠(die)加叠(die)加(jia)，两(liang)类商品有望保持韧(ren)性。黄金价格今年在美债信用持(chi)续(xu)性问(wen)题的(de)先抑后扬下，迎来了先(xian)涨后(hou)跌的节奏，原油(you)在贸易影响需求的前景约束下，也(ye)经历了漫长调(diao)整期，此次中东地缘冲(chong)突带来(lai)供(gong)给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定(ding)性角度贵金(jin)属(shu)强于能源。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👚、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥔🩰💞，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💝👢🍓🥝。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👡💘💛。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需对于经济拉(la)动的重要(yao)性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政(zheng)策持续推(tui)出，行(xing)业复苏前景值得期待(dai)。虽然政策效果(guo)传(chuan)导需要(yao)时间，消费(fei)场景受限(xian)导致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的(de)时刻或已过去，板块中长(zhang)期配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食(shi)品饮料(liao)行业估值已(yi)处(chu)于近(jin)十年较低(di)位置，叠加行业(ye)龙头公司相(xiang)对较稳健的盈利能力，资金对行业(ye)的中长(zhang)期配(pei)置偏好或逐步提(ti)升。