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1、宏观。海外方面👡🍉🍆，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🩱。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🍈🎒👄🍈，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🤍👄💓，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现😠，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💞，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🤬，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🌽，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍄，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥕🥕💖🍍，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥿；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👗🥑，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍒🎒💞🍒，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍄，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👝💖👞，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍇。

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“昨晚睡了几(ji)个小时？尿量(liang)多少？有没有血块？”早晚(wan)班护士和夜班(ban)医疗护理员同步交接。戴和英(ying)对答如流，护士长陈燕听后对白班护理员(yuan)陈松兰(lan)交代：“术后体温偏高属于正(zheng)常(chang)，白天要多喝水，继续观察……”

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1、展望7月🍆🥻👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙👜🥻🎒。从基本面的角度来看🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🍇🥔💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎😠💋👜👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌🩲。在流动性和增量资金方面👢，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在💓。上半年🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢🤍🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，原本被(bei)傳(chuán)在以色列13日首波空襲(xí)中喪(sàng)生的伊朗最高領(lǐng)(ling)袖政治、軍(jūn)事及覈(hé)事務(wù)高級(jí)顧(gù)問(wèn)阿裏(lǐ)·沙姆哈尼現(xiàn)身伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)節(jié)目，講(jiǎng)述自己在廢(fèi)(fei)墟中被埋3小時生還(hái)的經(jīng)歷(lì)(li)。他(ta)説(shuō)，他清楚以方此次晻(àn)(an)殺(shā)的動(dòng)機(jī)，但(dan)目前無(wú)灋(fǎ)公(gong)開(kāi)。