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⚑风格与行业配置思路：风格方面🤬🍈🌽🧄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍑😡🤬🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓💝🍄🥝。第三🍅🌽👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥾🥒。第四，市场交易和增量资金层面🥥🌽🍆，近期在以伊冲突缓和后🍌，A股权重板块上涨😈👗🥒💞，市场风险偏好整体回暖💞。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍊👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍏🍅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👢🌽、盈利能力💋🥥🥕、筹码分布、估值💕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👜🧄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥝、国防军工🩱💝👛🤬、有色金属（工业金属🍊👚💌👜🥝、贵金属、小金属）、计算机等😠。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥥🥒。

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成都先导公告🥕🍋🍅，公司原拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🍒🍌🩲。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上💗👚💟🍆，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🤍。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项🧄👘，本次重大资产重组事项终止🍈。

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本周上证50💯、沪深300、中证500👚🍑🥦、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🩲👜🥾。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%👄🍈，相比于近半年的-0.04%环境变差👘👜😈🩱。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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近日💖🍑，曾女士在接受大风新闻采访时提到🥕🍊💟，2024年7月30日上午👡👚，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果🍆🥝，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况🍇，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字🍅。”

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🤬👗🥝🍄。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大💓，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流(liu)出，科创主题(ti)ETF资(zi)金净流出(chu)明显，合计(ji)净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题(ti)ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。