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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，相較(jiào)于趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)(you)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自(zi)25/1/13旾(chūn)季(ji)行情啟(qǐ)動(dòng)(dong)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)(guo)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的(de)高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍(reng)處(chù)于第二輪(lún)高低切週期中。以月度-季度維度的(de)輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)(zhang)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而近一月以來盈利預(yù)期(qi)邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或(huo)具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自5月以來(lai)持續強(qiáng)(qiang)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外，后續建議(yì)關註(zhu)半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電(dian)池主題(tí)）、電網(wǎng)(wang)設(shè)備、工業金屬、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一方麵(mian)，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價比進(jìn)(jin)一(yi)步降低(di)后，也需警惕(ti)銀(yín)行闆塊的短期波(bo)動風險(xiǎn)。勝(shèng)(sheng)率方(fang)曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘(zhi)，短期風格層麵(mian)繼(jì)續(xu)關(guan)註科技，行業層麵優選(xuǎn)(xuan)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明顯漲價的存儲(chǔ)、小金屬。

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从目前基本面的趋势来看🌽🍒，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥝🩲🍈。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥭。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥔🥒。但边际来看，6月开始💘👚🍉🧅，外需和地产压力进一步提升😻🧄🍎🥔🩱，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🤍💔。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👝，可能反应了这种预期🍉👄🥬🍓。

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6月重要股东增持255亿元👙🥥😡🥻🥦，减持437亿元💝🧄，净减持182亿元🧄🧅🥝🥬，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🩳💝🍏🍓。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🥥👙，主板592亿元🧅💗、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🥥🍆🥔🥥。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍇。

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1、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应(ying)、海(hai)外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推(tui)荐如下：

2、经中央军委批准👘🍎🥦👿，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下💋🍊🧄🤬💔。