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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元🤍🩳。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥬，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩰🤍🌽👿🥝，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍈💋🍋🌽，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩲😈，获得ROE的抬升🍈🍌，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👝🍑，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍎🍆🍍；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👜💗🧄。②改善视角下🍆🍎，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💛🍌，高分红保障+经营稳健的白酒🥻🍅。③进攻弹性视角下💖🥔🍑，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👙👞。小盘成长方面🥭🥾👞，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💯💋🥥💘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥻🧡🥒，截至25/5已上行至1.8%🥒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩱💘🥦，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍇🤍🥒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥕💟、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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今年1月在國(guó)新辦(bàn)新聞(wén)髮(fà)佈(bù)會(huì)上，證監(jiān)會主蓆(xí)(xi)吳(wú)清(qing)介紹(shào)，六部委印髮的《關(guān)于(yu)推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市工作的實(shí)施方案》進(jìn)一步提齣(chū)公募基金、國有商業(yè)保險(xiǎn)(xian)公司、基本養(yǎng)老保險基金、年金基金等都要全麵(miàn)建立實施三(san)年以上長週期攷(kǎo)(kao)覈(hé)，大幅降低(di)國有商業保險公司噹(dāng)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)攷覈權(quán)重，細(xì)化明確(què)全國社保基金(jin)五年以上長週期攷覈安排。從(cóng)境內(nèi)外實踐(jiàn)經驗(yàn)來(lái)看，這(zhè)也有利于改善各類(lèi)(lei)中長期資金投資迴(huí)報(bào)，實現(xiàn)共贏(yíng)。

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2、7名副手均为将军💘🥝💔👚💟，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）👠、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）🤬🧄🍓、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）😠🩱、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）👠💕🥥。