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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍏，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥬，5月乳制品产量同比增幅扩大👄，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🧡👛🧡，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩳🍍，叠加“618”大额补贴🥦，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥝👡🍄👿，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👞👿🥻，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💗🍋💖👗🥭、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩳，盈利有望修复。但需要关注家电👞、家具出口在关税频繁调整🍍💖、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👙👠。此外受益于金价上涨🥝😠💗🌽，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👡，依然呈现**开支托底经济👗👘💖、消费出口相对强、新经济领域热点频出👗🧡🥭🍍，地产国内投资相对较弱的状态🥑。5月总需求增速进一步反弹👗👘，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🩳🍊🍌👄。但边际来看🍉👜，6月开始，外需和地产压力进一步提升👡🍊🍆👙🥝，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍒💞👢🥻。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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