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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋👗🍓💖🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯👗💌，财政指数的发力和消费的韧性👚🧅🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋😡👙💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋，但是预计在积极财政政策的支持下👄😻，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦🍈💕🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄👜🥭😻，资产荒趋势依然存在。上半年👝👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾🧡👅🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚😠🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🥝，7月科技风格占优的可能性较大。

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在近日举行的2025上市公司论坛上，沪深北港四大交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展🥬🥔🤬💝、新一轮改革举措落地等话题纷纷发声👢💓👛🍒🍍，释放多维度改革信号🧅🤍🩳🥥。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集(ji)成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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