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“6月脉冲”在本周集中演绎🤍💕🤍🥒，主因是人民币的不断升值🩱🩲。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩲，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍏。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥑👄🍅🥾💛、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情(qing)绪(xu)有所回落，贸易摩擦背景下(xia)美联储主席鲍威(wei)尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策(ce)面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动态关注后续出口回落的风(feng)险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发大量精(jing)炼铜抢跑发往美国，非美地(di)区(qu)铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气(qi)度，但后(hou)续出(chu)口回落(luo)的风险不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高位震荡为主，伦铜波(bo)动区(qu)间在(zai)9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看🍌🥭；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

2、此次在(zai)越博动(dong)力案中，证监会首次对配合造假方同步(bu)追责，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处(chu)罚事(shi)先告知书，于某、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配合越(yue)博动力虚(xu)构业(ye)务收(shou)入(ru)合计2.7亿(yi)元、0.91亿元。此外，贺某(mou)还(hai)配合(he)承接越博动力虚(xu)假(jia)出售(shou)资产(chan)。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形，证监会拟对于某(mou)、贺某分别处以(yi)200万(wan)元、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例(li)，提高配合造假(jia)的违法成本，增强监管威(wei)慑(she)力，破(po)除造假(jia)“生态圈”。